HOPIUM, fournisseur de motorisations électriques à pile à combustible hydrogène, annonce un accord avec ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES II pour restructurer environ 7,9 millions d’euros de dette obligataire, intérêts inclus. Cette opération porte sur le financement conclu en janvier 2025 dans le cadre du redressement de la société.
La société prévoit de rembourser 4,2 millions d’euros d’ici décembre 2026, par l’émission d’actions et de bons de souscription d’actions (BSA). Ces BSA donnent le droit de souscrire à des actions à un prix fixé à l’avance.
Un solde remboursé jusqu’en 2030
Le solde de la créance, d’environ 3,7 millions d’euros, ne portera plus intérêt. Il sera progressivement compensé par l’exercice des BSA jusqu’en décembre 2030, après une période initiale de blocage de six mois. Toute fraction restante à cette échéance sera abandonnée par ATLAS.
Cette restructuration intervient après plusieurs années de difficultés. HOPIUM avait dévoilé un prototype de sa berline à hydrogène Machina en juin 2021, avant de se recentrer sur sa technologie de pile à combustible. La société a été placée en redressement judiciaire en juillet 2023.
Un regroupement d’actions et un risque de dilution
L’opération n’apporte pas de trésorerie nouvelle. Elle s’accompagnera d’un regroupement de 100 actions existantes pour une action nouvelle.
HOPIUM avertit que les émissions de titres pourront entraîner une dilution significative des actionnaires. Leur revente sur le marché pourrait également peser sur le cours de l’action.
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